第一屏录入固定信息 · 全程不再追问

分红整理智能体
交互原型

演示新逻辑：进入第一屏一次性录入委托人的全部固定不变信息（姓名、公司、付款方账户、期间范围、参考模板），后续流程仅对年度级可变数据追问。示例数据取自真实「麦总」整理结果。

第一屏 · 委托人档案

固定不变信息，一次填齐

以下信息为委托人的固定不变信息：姓名、所在公司、付款方账户、整理范围、参考模板、脱敏配置。进入第一屏即填写，提交后全程不再询问。

首屏录入原则以下字段为智能体自动提取内容：可将客户提供的聊天记录、文档原稿、银行流水等非结构化数据上传，智能体自动提取并填充表单，用户只需核对确认。仅第一屏出现一次，后续年度处理不再追问。

委托人身份

由智能体从原稿自动提取，用于文件命名
每输入一个代称，回车后以卡片形式保存，避免分隔符歧义。后续可在原始材料中搜索这些代称，统一归到该委托人名下。
通过万德（Wind）或交易所官网（深交所/上交所）核验上市公司真实存在及名称无误，不使用企查查等通用平台。核验通过才可进入整理流程。
短列表＋其他模式：主流国家直接选择；选「其他境外地区」时补充输入地区。小国护照等需人工确认业务可行性。
直接提取的固定年份

付款方信息（全年度固定不变）

付款方账户 9 个年度完全一致（真实数据），故列入第一屏固定信息，跨年度自动复用。付款银行信息不作为核验重点。

付款方约束与数据真实性复核① 付款方须为委托人持有股权的公司；② 公司全称经数据源核验存在；③ 付款账号跨年度一致。例外个案不纳入智能体处理：付款方为第三方（客户内部账务调整、子公司冲抵等）时，需人工介入解释，智能体不处理。

整理范围（本次任务）

每个年度／半年度为一行下拉选项，原因也通过下拉选择；用「＋」添加，不用文字输入，避免解析歧义。

交付与模板

模板对应的是文件夹而非某个人：文件夹下的模板可随时变更，按年度＋半年度索引。目标文件夹默认定位当前目录，无需用户指定。